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外贸及环保项目增长潜力大！从中央会议看当前行业发展趋势

2021-05-06 16:22:43【中国路面机械网整理报道】在4月30日召开的中共中央政治局会议上，分析研究了当前经济形势和经济工作，对今后一段时期经济工作的发展方向提出了重要指导意见。

会议指出，要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点，为十四五时期我国经济发展提供持续动力。

那么，本次会议提出了哪些指导方针？对工程机械行业今后的发展有何指导意义呢？

利用好稳增长压力小窗口期

我国今年的经济增长，哪怕不刺激，正常发展，也有8%以上，甚至可以达到9%，但中国两会将今年的经济目标设置在6%。

我国只追求6%的经济增长，剩下2~3%的空间，可以用来回旋应对突发情况，或者作为改革的代价。

这次国家第一次在经济方面使用压力小窗口期词汇。我国今年一季度的增长超过18%，即使扣除去年疫情因素，以前年一季度为基准测算复合增速，也超过5%，这还是在瑞丽暴发疫情，我国春节防控毫不放松的前提下取得的成绩。

如果我们要实现各大研究机构的经济增长预测，在后续几个季度，都要保持一季度的经济复苏势头。这样的压力一点也不小。

可是国家却将剩下来的几个季度，定义为压力小窗口期。

就是今年国家的稳增长目标依旧是6%，一季度复苏很强劲，达到18%增长率，超额完成任务时，为后面几个季度因为改革调整而降低增速赢得了转圜空间。

所以未来三个季度，都是改革窗口期，也是经济增速低于预期容忍期。

全球各国疫情依旧沉重，生产没有恢复。一旦多国扛不住连续放水的副作用，爆发出经济危机，我国外贸不可避免的会受损，所以不如提前将未来外贸不会这么红火考虑进未来的形势里。

凝神聚力深化供给侧结构性改革

如果未来外贸不会像过去几个季度红火？出现这种情况我们怎么办？我们的应对方法是凝神聚力供给侧结构性改革。

供给侧改革是2015年之后连续加码几年的提法。到了去年转变为兼顾供给侧需求侧改革，那就是提振需求也纳入改革了。

过去一年多，各国都是通过给需求端放水来刺激消费。我国为了提前避免放水导致的债务危机，不仅没有全民撒钱刺激消费，而且过去一年需求改革，针对特殊人群的提振内需政策，也不提了。

中国这次加重了供给侧改革的提法，结合最近钢材出口退税和降低进口关税的改革措施，国家准备压缩高能耗工业的需求，减少出口，来抑制进口原材料的涨价，这会是一场硬仗！

实话说，过去几年供给侧改革传导到需求端之后，下游小微企业没有议价权，夹在终端消费者和压缩供给的上游产业链之间，生存非常困难。

学区房占据C位

这次的经济会议还有一个重点，那就是房地产环节。

学区房背后，绑定的是学位，是优质的稀缺资源，是确定增长的优质稀缺资产，有了这些属性，常规调控手段，无论怎么调控，都刹不住车。

要掐断学区房的疯狂，只有一条路，让它变得不再确定。

多校复合划片之后，一些原本位置不利的小区，也获得了同等学位的可能，变相增加了供给，学区房的稀缺性也就大打折扣了。

只有破除学区房确定性，稀缺性的政策压实，站在C位的学区房房价才能被打下去。

碳达峰与碳中和

在今年的经济会议中，重点提到了碳达峰与碳中和。

可以想象，在窗口期，各大城市的限塑令会加码执行，一段时间没有加码推进的垃圾分类一定会继续加码。

这背后当然也潜藏着商机，比如北京的超市已经全国第一个试行对连卷袋进行收费。

因为超市购物袋改为可降解包装袋要加价后，许多人会选择多用免费连卷袋。现在国家补上这个bug就是标志限塑令的标准只会越来越严。

当然，如果谁能先一步预判下一步碳达峰或者环保的着力点在哪里，先行一步，就能够先一步独享商机。

耕地保护背后的潜台词

在今年主要探讨全年经济政策的会议上，耕地保护的篇幅占比前所未有的增大。这和今年的两会中耕地问题不断被拔高是一脉相承的。

这几年，国家的打击手段不断升级，对于特色小镇，文旅扶贫等项目都严控打击。

一旦项目和环保挂钩，和青山绿水挂钩，和民生第一挂钩，那还不是畅通无阻？

最典型的项目就是城市湿地公园，城市绿肺，环城内河治理等项目。

破坏耕地，破坏农地水资源，还增加了城投隐形债务，终于成为了这次国家经济会议上打压的重点，打压的措辞之严厉，还在学区房之上。

如果大家的就业或者工程或者房子的选择是和这些工程相关的，要考虑停摆与烂尾的风险。

金融风险升级

这次国家将重拳挥向湿地公园城市绿肺等项目，除了保护耕地，更大的诉求，是彻底拴住地方债务。

今年国家在传统基建的投资明显谨慎多了，对于新增线路的门槛，特别是地方投资比例大大升高了。

国家这次除了严打湿地公园城市绿肺这些城投项目，另一个狠招，就是确立建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。

这次关于金融风险的描述有所变化，没有提到全力防范系统性金融风险，却单独增加了建立地方党政领导负责制。

这次文件没有提系统金融风险，不是指金融风险的可能性降低，而是已经在着手制定机制，哪里出现问题，当地党政一把手要担责扛下来，积极处置，不能升级成扩大影响面的系统金融风险。

增强回款风险意识 环保市场大有可为

从刚刚召开的中央政治局会议可以看出，今年工程机械行业虽然开局势头不错，但同样面临着一定风险，如果不提前预防，有可能会给企业后续发展带来较大影响。

一是传统基建投入减少，新基建投入增加。基建投入重要的是资金到位情况，在国家直接投入减少，地方投入比例增大的情况下，开工及资金到位情况值得重视。有些项目可能因审批及资金投入等原因，可能会出现延期或推迟开工等情况。同时，因地方资金投入不足等原因，可能会造成部分企业及用户资金回笼不及时，这对企业的经营可能会带来一定风险。

二是进一步加大了对耕地保护的力度，一些与旅游开发、招商引资相关的特色小镇、文旅扶贫等项目受到严控；有些打环保、民生工程擦边球的城市湿地公园，城市绿肺，环城内河治理等项目面临整顿治理。

三是伴随着史上最严限贷令的出台，在三条红线之下，国家进一步加大了对学区房的炒作，以促进房地产市场的平稳、健康、发展。

四是随着双碳目标的提出，国家必定将进一步加大环保督察力度，矿山、砂石等能源行业面临巨大压力，清洁能源、电动化成为未来趋势。

五是外贸出口虽然保持高位运行，但未来市场面临诸多不确定因素。

2021年1-3月份我国共销售各类挖掘机126941台，同比增长85%，出口销量13376台，同比增长81.9%；其中3月份销售各类挖掘机79035台，同比增长60%，出口销售6058台，同比涨幅116.5%，双双创历史最高纪录。

在价格战仍未停止，国家进一步加大宏观调控的形势下，从4月底起，挖掘机销量火爆增长的势头有所减弱，下半年工程机械市场是否能延续前几年旺盛的增长势头值得关注。

在今年，风险比较大的是接市政、景观、河道治理、民生公园等项目的工程，要款会更加困难，再考虑到给这些施工人员提供设备与垫资的，相关企业与从业人员应该注意风险。

对于非银行承兑汇票要学会拒绝，有些生意，提前约定好付款方式和期限，付款渠道和期限不好的，宁愿不做，也不能陷进去。

对于工程机械行业而言，今年的机遇在较好的经济发展趋势，外贸以及环保，最大的风险在于城投回款风险，以及大型企业债传递给的底层公司，希望大家一起趋吉避凶，顺势有为！

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